(10月17日)甲醇制烯烃原料供需及予性分析加到时间:2014-10-17原文公开发表:2014-10-17人气:8随着国际原油价格的下跌，新型煤化工在产品竞争力方面表明出有较强的竞争力。在我国煤炭资源非常丰富的内蒙古、宁夏等地区建设的煤经甲醇制烯烃项目运营情况较好，在我国蒸汽降解乙烯装置广泛亏损的情况下，具备较强的盈利能力。MTO/MTP顺利工业化，享有较好的商业前景，早已沦为国内化工行业注目的焦点。

1世界甲醇供需现状及趋势2010年世界甲醇生产能力超过8731万吨/年，产量为4942万吨，表观消费量为4942万吨。世界甲醇生产能力增长速度多达市场需求增长速度，生产能力经常出现相当严重不足的情况。

2010年平均开工率为56.6%，比2008年减少了3.5个百分点。世界各地区甲醇供需现状闻表格1。

1.1供应现状及趋势目前甲醇生产装置主要产于在亚洲、中东和中南美等煤炭和天然气资源比较丰富的地区，2010年以上地区的甲醇生产能力占到到世界总生产能力85.8%，其中亚洲占到56.4%，中东占到17.7%，中南美洲占到11.7%（闻图1）。最近几年，亚洲甲醇生产能力快速增长最慢，2010年产能超过4926万吨/年，主要快速增长来自于中国。中南美洲总产比起2005年有所增加，但装置更为大型化。

西欧和北美的甲醇生产能力经常出现衰退。中南美洲、中东等地的甲醇企业规模大，天然气原料成本便宜，具备很强的竞争力。

因此，中东和中南美洲的甲醇装置开工率较高。预计2015年，世界甲醇生产能力超过12795万吨/年（闻图1），2010-2015年产能年均增长速度7.9%，生产能力快速增长依然较慢，开工率可能会更进一步减少。在全部已公开发表的改建计划中，未来全球甲醇追加生产能力主要集中于在亚洲，特别是在以中国生产能力快速增长居多。除中国外，甲醇生产能力将显著快速增长的国家主要有智利、埃及、伊朗、俄罗斯等。

另外，由于北美天然气价格下降，加拿大、美国一些闲置的甲醇装置将不会重新启动。1.2市场需求现状及趋势2010年世界甲醇市场需求为4942万吨，2005-2010年年均快速增长6.2%。

目前全球甲醇消费地区集中于在亚洲、西欧和北美等地区，2010年以上区域甲醇总消费量大约为4153万吨，占到当年全球总消费量的84.0％。以上区域同时也是甲醇的主要清净进口区域。世界范围内，仅有中国对甲醇的市场需求快速增长供献较小。2008年金融危机再次发生后，北美和西欧房地产、汽车等行业的衰落使这些地区对甲醇的需求量显著增加，中东地区大量不足的甲醇商品涌进中国市场。

在2010年世界甲醇消费结构中，甲醛是仅次于的消费领域，占到27%；其次为必要燃料用途，大约占到总消费量的11％；第三为醋酸，大约占到10％；甲基叔丁基醚（MTBE）用途大约占到10%。2010年世界甲醇消费结构闻图2。不受金融危机影响，2010年世界甲醇消费较2008年有较小的变化。甲醛主要用作建筑行业的粘合剂，北美、西欧的经济衰退造成房地产行业萧条，较小程度地影响甲醛对甲醇的市场需求，2010年甲醇消费结构程度地中，用作生产甲醛的甲醇比例上升较慢，减少了8个百分点。

甲醇不作必要燃料的消费量快速增长很快，占到甲醇消费的比例已由2008年的7.8%下降到10.7%。由于美国禁令用于MTBE，欧洲推展ETBE替代品，从2003年开始，世界MTBE的消费量就在大幅上升，目前，世界MTBE消费的甲醇量已从甲醇消费结构的原第二位降到第四位。预计2015年全球甲醇需求量为7800万吨左右，亚洲仍是世界甲醇消费仅次于的地区。甲醇消费结构中，传统甲醇消费领域，如甲醛、MTBE等所占到比例将持续上升，不受中国煤化工的影响，必要用作燃料的甲醇，以及用作生产乙烯、丙烯、二甲醚等产品的甲醇将逐步激增。

1.3世界甲醇贸易均衡和流向分析2007年以前，世界甲醇供需更为均衡，不足生产能力基本保持在1000万吨/年以下。2008年以后，甲醇生产能力扩展快速增长，世界甲醇生产能力不足情况急遽好转，到2010年，生产能力不足早已相似4000万吨/年。预计2013年左右，世界甲醇生产能力不足将超过顶峰，多达5500万吨/年，此后甲醇行业开工率将渐渐完全恢复。世界甲醇市场的供应能力将长期保持不足。

由于世界甲醇的主要生产能力产于在亚洲、中东和中南美，市场需求主要集中于在北美、欧洲和亚洲。供给与市场需求产于的不均衡造成甲醇的世界贸易量较小。

亚洲甲醇的成本较高，竞争力较好，由中东和南美销往亚洲的甲醇渐渐激增。2010年世界甲醇贸易量占到产量的56.4%。主要出口国家有伊朗、沙特、卡塔尔等国，贸易流向最主要的是中国、日本、韩国等亚洲国家，其次是北美和西欧（闻图3）。

2015年世界甲醇生产能力将超过大约1.28亿吨/年，生产能力快速增长主要来自中国、智力、埃及、伊朗、俄罗斯等国。2015年世界甲醇市场需求为7800万吨，生产能力不足超过5000万吨/年。

中东地区陈伟世界甲醇的生产中心，生产能力将超过1800万吨/年，年市场需求大约500万吨，年净出口量为1300万吨；中南美地区可出口1100万吨；非洲可出口200万吨。世界甲醇贸易量多达2600万吨。2015年世界主要甲醇消费地区和国家中，欧洲和北美必须输出甲醇量大约1000万吨，约有1600万吨的廉价甲醇输出中国。

2国内甲醇供需现状及趋势国内甲醇的供需相当严重不均衡，生产能力相当严重不足。2003年我国甲醇生产能力大约为616万吨/年，2011年我国生产能力为5148万吨/年，年均快速增长35.4%。2003年我国甲醇产量326万吨，2011年产量2227万吨，年均快速增长31.5%。

2003年我国甲醇表观消费量大约为434万吨，2011年表观消费量大约2796万吨，年均快速增长30.5%。2011年我国甲醇行业开工率仅有43%，市场不受进口甲醇冲击较轻。近年我国甲醇市场情况如图4。2.1国内供应现状和趋势随着甲醇技术国产化，我国甲醇生产很快发展，生产装置已遍布全国大部分地区，内蒙古、河南、山东、山西为我国甲醇生产能力仅次于的四个省份，占到全国总生产能力的47.7%。

2011年，我国甲醇产量2227万吨，产量较2008年快速增长大约98%，同期生产能力快速增长为81%，开工率有所回落，从2008年39.5%提及2011年的43%。我国甲醇产量多达100万吨的地区依序为山东、内蒙古、河南、陕西、山西，2010年五个地区产量合计947万吨，占到全国甲醇总产量的60%。其中山东甲醇装置的开工率最低，为77%。

主要原因是山东甲醇企业产业链较长，下游配备更为齐全。2008年以后动工建设的甲醇装置在2010年争相投产，甲醇生产能力经常出现井喷。新建甲醇装置呈圆形大型化趋势，神华张家口煤化工和大唐国际为煤制烯烃设施的甲醇装置创下了我国单套甲醇装置规模。区域产于上向西部煤炭资源非常丰富的地区集中于。

由于我国大量甲醇生产能力规模小，技术落后，未来几年国内甲醇生产装置的升级换代依然不会之后展开，单装置规模和整体行业规模仍不会之后快速增长，2015年甲醇生产能力将超过6800万吨/年左右。2.2进出口情况2008年金融危机愈演愈烈以前，我国甲醇年进口量更为平稳，保持在较低水平，同期我国甲醇出口呈现出快速增长趋势。金融危机愈演愈烈以后，欧美地区市场需求上升，中东、南美等地区廉价甲醇大量购往中国，国内甲醇市场受到进口甲醇冲击相当严重，甲醇出口量降到极低。2011年我国甲醇进口量为573.2万吨，同比快速增长了10.7%，出口量仅有为4.4万吨。

我国进口甲醇来源以中东最多，2011年自中东进口甲醇为482万吨，占到当年进口总量的84.1％，这些国家依序为伊朗、阿曼、沙特、卡塔尔等。伊朗是向我国出口甲醇数量最少的国家，为231万吨。

2011年我国进口甲醇平均价格大约369美元/吨，美元汇率按1美元外币6.3元人民币计算出来，2011年我国进口平均价格大约2325元/吨，税后平均价格为2842元/吨（闻图5）。根据CMAI估计，2011年中东和南美出口到中国的甲醇毛利平均值在150美元/吨，反映出有较强的竞争力。

2.3消费现状和趋势近年来我国甲醇消费量快速增长很快，2011年表观消费量为2796万吨，主要消费领域有甲醛、二甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等领域，以上领域的消费占到总消费量的90%（闻图6）。通过有所不同的情景分析，未来我国甲醇市场需求仍将快速增长较慢，特别是在是在甲醇制烯烃、甲醇制二甲醚，以及甲醇燃料等领域，2015年我国甲醇需求量将超过4400万吨左右，但市场需求快速增长的速度依然高于生产能力快速增长的速度，我国未来甲醇生产能力仍保持较小的不足规模。国内甲醇生产能力渐渐向内蒙古、陕西、河南、山西等内陆地区集中于，而甲醇消费中心比较集中于在华东和华南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产更为集中于的地区，因此甲醇国内贸易总体上呈现出由西向东流动的态势，交通运输一般以陆路长途运输居多（主要是汽车）。

甲醇运输拒绝用于专用槽车，3组回到的现象较多，导致运力浪费，运输成本偏高。目前，运输成本在甲醇价格中占据较小比重（15%～30%）。同时，我国东部及沿海省市也是进口甲醇的主要消费地区。

3.甲醇制烯烃产业现状和未来前景甲醇制烯烃还包括MTO和MTP。MTO技术最先由UOP和Hydro研发。国内工业化装置是神华在张家口使用中科院沈阳化物所研发的MTO技术竣工的，规模为60万吨双烯/年。该装置于2010年竣工，2011年投放商业化运营。

中国石化研发的SMTO技术应用于中原石化20万吨双烯/年工业化装置，于2011年10月驾车顺利。中国多套MTO工业化装置投产，指出该项技术早已成熟期。MTP技术由鲁奇研发。我国工业化MTP装置皆使用该技术。

内蒙古大唐多伦46万吨丙烯/年MTP和神华宁煤52万吨丙烯/年MTP皆于2012年3月成功投产，标志着MTP技术早已构建工业化。我国已投产的工业化甲醇制烯烃项目闻表格2。随着甲醇制烯烃技术的日益成熟期，国内蓬勃发展了利用廉价甲醇建设甲醇制烯烃项目的热潮。

一些项目是在有煤炭资源优势的地区，利用当地无法输入的廉价煤炭建设甲醇制烯烃装置；一些项目是在沿海便利利用海外廉价甲醇资源的地区，建设甲醇制烯烃装置。我国主要白鱼开建甲醇制烯烃项目大约有13项，合计烯烃生产能力999万吨/年，其中通过电视剧集甲醇生产烯烃的生产能力为500万吨/年，必须订购的甲醇量为1500万吨/年。

预计2015年需要竣工的装置为两套，必须订购的甲醇量为360万吨/年。大量的甲醇制烯烃项目将不会较小程度影响国内外甲醇市场。电视剧集甲醇制烯烃的项目原料予性以及经济型将沦为此类项目的最重要影响因素。

4.甲醇制烯烃原料予性分析从世界甲醇行业供需平衡分析，世界甲醇生产能力不足更为相当严重。2015年，世界甲醇生产能力不足大约5000万吨/年左右。而同期国内甲醇制烯烃装置必须电视剧集甲醇量为360万吨，预计市场可供应的甲醇资源较多。世界甲醇主要生产地区中，竞争力最弱的是中东甲醇，其次是南美洲。

未来北美页岩气为原料的甲醇装置也将具备较强的竞争力。国内甲醇竞争力最弱的地区是西部煤炭资源非常丰富的地区，国内大部分甲醇制烯烃项目都辟在西部地区。

中部和东部的甲醇由于原料价格比较较高，平均值技术水平比较较低，这些地区的甲醇竞争力较强，不适合布局甲醇制烯烃项目。沿海地区可出售到比较低廉的进口甲醇，我国未来电视剧集甲醇制烯烃的项目皆辟在沿海地区。

2015年，可向中国运送甲醇的生产能力大约有1600万吨/年，主要来自中东、东南亚和南美。西北部地区的甲醇运输主要通过公路和铁路方式，运输成本较高，运往东部地区后竞争力较好。因此，未来几年内甲醇原料主要来源仍不会是进口产品。

由于国内煤炭价格有下跌趋势，甲醇成本也有更进一步下跌的有可能。国内甲醇价格主要由国内甲醇成本要求，因此电视剧集甲醇制烯烃的项目面对较小的成本下跌压力。近年来，中国进口甲醇价格上涨速度较慢，2011年进口甲醇再加关税和增值税的价格多达2800元/吨（闻图7）。由此可见，尽管国内外甲醇生产能力大量剩下，但市场上的甲醇价格皆较高，用作甲醇制烯烃项目皆无法确保项目的经济性。

要取得具备竞争力的甲醇，除了通过长年合约掌控甲醇的订购成本，更加最重要的是掌控国内外廉价的天然气和煤炭资源。建议在有廉价资源的地区建设甲醇装置，将甲醇运往国内；甚至可以将甲醇制烯烃项目布局到廉价资源地区。5结语甲醇制烯烃技术早已顺利工业化，并且表明出有较强的竞争力。世界甲醇生产能力不足更为相当严重，市场上有获取商品甲醇制烯烃的潜力。

我国也有企业拟以电视剧集甲醇不作原料，争相在沿海建设甲醇制烯烃项目。尽管目前世界甲醇平均值开工率较低，中东、南美等地天然气原料非常丰富廉价，中国西部地区也有非常丰富的廉价煤炭可作为原料。但是，世界和中国的甲醇供需不存在较小的布局不均衡，运输成本比较较高。

因此，商品甲醇的价格较高，用来作为甲醇制烯烃的原料仍不适合。建设甲醇制烯烃项目，不应在掌控天然气和煤炭资源的基础上，就地原为甲醇装置。可就地建设甲醇制烯烃装置，也可将甲醇运至国内，在沿海地区建设甲醇制烯烃装置。

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